01 Nicht nackt (Text) 01:54
02 Mein blaues Cello (Musik)03:31
03 Ein deutscher Herbst (Text) 01:31
04 Mein Deutschlandlied (Ausschnitt, Musik) 01:40
05 Frank's Wild Years / The Isle of Rest / Der blaue Berg / Mod / Kleine Farbenlehre (Texte) 02:18
06 Sonnenaufgang / Pflaumenblüten im Mondlicht (Musik) 02:53
07 In Heinrich Heines Heimat / Kinderreim / Kleines Märchen von Kolumbus / Leises Lautgedicht / Träumst Du? (Texte)
03:23
08 Boat People (Text mit Zwischenmusik) 01:24
09 Halong-Musik 00:58
10 No Cello (Text) 02:41
11 Gesang der Vögel (Musik, Komponist: Pablo Casals) 01:59
12 Last Call to Paradise (Text mit Zwischenmusiken) 08:29
13 Lichter über Buenos Aires (Text und Musik) 05:23
14 In der Unterwelt (Text und Musik) 02:16
15 Ins himmlische Blau (Text und Musik) 01:32
16 An E. / Uspallata (Texte und Musik) 02:47
17 Albert Mangelsdorff begegnet einem tibetanischen Mönch, und sie brummeln beide um die Wette (Musik) 03:05
18 Shang Hai / Moskau (Texte) 01:03
19 Mein Deutschlandlied (Ausschnitt, Musik) 03:17
20 Pierrot Solaire / Up in the sky dances a butterfly / Rondo (Musik) 07:27
